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水泥行業:8月份基建和自律推動景氣改善


來自:金湖集團 發布日期:2015-09-16

1-8月水泥產量同比下降5%,單月降幅環比有所收窄。2015年1-8月,全國水泥累計產量約為15.1億噸,同比下降5%,降幅與1-7月持平。8月單月產量約為2.15億噸,同比下降4.2%,降幅較7月份收縮0.5pct。
    地產銷售維持較高景氣,房企投資意愿仍顯低迷。2015年1-8月,商品房銷售面積6.97億平方米,同比增長7.2%,增速較1-7月繼續回升1.1pcts,其中8月數據同比增長14.7%,增速較7月小幅回落4.2pcts,銷售依然維持較高景氣。由于商品房庫存基數較大,尤其是三、四線城市去化壓力較大,房企投資意愿仍顯低迷。1-8月,房地產開發投資累計完成約6.1萬億元,同比增長3.5%,增速較1-7月回落0.8pct;1-8月,新開工面積同比下降16.8%,土地購置面積同比下降32.1%,降幅環比均基本持平。我們認為在銷售景氣回升帶動下,一二線城市房市表現明顯好于三四線城市,未來分化或將持續。近幾月,新開工面積和土地購置面積降幅有所收窄且大體保持穩定,體現筑底跡象。
    基建投資回升和行業自律推動水泥景氣環比改善。2015年1-8月,全國基礎設施建設投資達5.9萬億元,同比增長18.4%,增速較1-7月提升0.2pct;8月單月數據同比增長19.4%,環比提升4.8pcts。根據我們草根調研,8月中西部地區基建尤其是農村基建投資增速環比有所回升,而重點工程開工率因資金等問題尚未迎來明顯改善。8月,基建帶動下游需求環比企穩回升前提下,行業自律推動部分區域價格開始提漲,最明顯的是中南地區和華東之江西(其實也可算中部),江西8月贛東北和贛州連漲兩次價格,累計漲幅達30-40元/噸;湖南長株潭和湖北武漢漲價1次,幅度20-30元/噸;珠三角漲價雖未完全成功,但上漲趨勢猶在。
    行業逐步步入旺季,華東漲價迎來“開門紅”。8月底和9月初,安徽沿江銅陵、蕪湖和巢湖熟料價格相繼上漲5-10元/噸。9月初,安徽和蘇南水泥價格迎來上漲,迎來旺季“開門紅”。我們判斷9月至今南方龍頭企業晴天出貨量環比有3%-5%左右改善,隨著后期基建開工率逐步提升,需求復蘇態勢或將延續,然而區域上抑或將顯著分化。中性預期下,華東地區料有2次提價,幅度預計在40元/噸左右。(信息來源:數字水泥網)

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